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      財富FOCUS | 匯中財富副總經理李婷:財富管理迎來新變局

      2019-08-05
      財富FOCUS | 匯中財富副總經理李婷:財富管理迎來新變局


      當前,世界經濟面臨深刻調整,金融資產的波動性明顯上升,新興市場股市、債市和匯市備受沖擊,財富管理與投資面臨新的不確定性。越來越多的金融資產快速增長,在多重因素和交叉覆蓋的影響下,全球經濟變得極為復雜,財富管理市場出現了前所未有的新變化。

      近日,匯中財富副總經理李婷女士出席了2019年全球資產配置高峰論壇,并發表了“匯中的財富管理新變局”的主題演講。

      財富FOCUS | 匯中財富副總經理李婷:財富管理迎來新變局


      演講中,李婷認為現階段,我們的經濟市場處于下行趨勢,靠投資房地產行業增長收益的黃金時期已經一去不復返,當下,投資人在投資中應該跨幣種、跨類別、跨周期、跨地域的選擇資產配置,在投資方案中,大家可以選擇以下的方式進行均衡投資:

      1 多元化資產配置,以避險資產為主;

      2 降低權益類資產配置比重,適當關注熱門板塊產業鏈中低估值領域的股權資產;

      3 增加債務類資產配置比重,可超配安全性/收益性較佳的中等期限債類資產;

      4 警惕中小微企業及地方性債務的違約潮;

      5 改變房地產追逐資產價格上漲的浮動收益類投資邏輯,關注基于剛性需求及租賃需求的房地產債類資產。

      對投資者來說,懂得基本的資產配置法則很重要,但是要想實現收益最大化,還遠遠不夠。因為個人明顯缺乏調研能力,在精力、經驗、時間等方面,都相對匱乏,這就需要找到專業的機構來幫忙,所謂術業有專攻,專業機構里有覆蓋各個方面的調研人員,考慮問題可以更長遠、更全面。

      財富FOCUS | 匯中財富副總經理李婷:財富管理迎來新變局

      ▲匯中財富副總經理李婷女士

      在專業機構選擇上,李婷女士表示傳統金融機構產品單一,服務以自身為主,機構有什么產品就給客戶提供什么產品。而第三方財富管理公司相對來說更有優勢,他們以客戶為中心,根據客戶的資產配置需求提供多種解決方案,因此更具特色和個性化;他們提供一對一的專業服務,甚至是整個團隊在為其進行全面服務。所以,第三方財富管理機構更適合大多數投資者,也更有發展空間。

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      匯中財富作為中國領先的財富管理與生活健康管理專家咨詢品牌,在六年的發展過程中,嚴守合規底線,秉持健康發展原則,提出了財富管理的五大發展趨勢:投資范圍全球化、投資領域多元化、單一品類到多元組合、保險保障重要性凸顯、財富傳承。

      財富FOCUS | 匯中財富副總經理李婷:財富管理迎來新變局


      目前,匯中財富聚集了一批來自基金、銀行、保險等領域的精英,不僅為客戶提供量身定制、均衡型資產配置、全球化財富管理咨詢服務,還可以為客戶提供更多的健康管理,目前業務范圍擴大至紐約、倫敦、曼城、瑞士、東京、迪拜等海外領域,并制定了“資產配置全球化、資產配置多元化、保險保全”的資產配置黃金法則,為投資者應對復雜經濟環境、抵御資產貶值提供了一個科學配置的范本,并為客戶提供了小額固收、私募基金、信托、海外保險、海外地產等項目的咨詢服務,大大滿足了不同客戶對于資產配置的需求。

      隨著全球經濟發展,財富管理需求日趨復雜化和多元化,匯中財富積極調整戰略布局,以強大的匯中戰略生態聯盟為依托,憑借在全球資產配置、海外置業、海外醫療、移民留學上的資源優勢,以全球化視角,為客戶提供財富傳承、家族資產全球化配置、生活品質管理等全方位、一站式的定制化方案及咨詢服務。

      面向未來,匯中財富將抓住全球化背景下的機遇與挑戰,堅持多元化、規?;蛧H化的發展,謀求機遇,共話未來,實現企業的長久之業。


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